39-1 雅尔塔斯大林别墅夜外
斯大林：卡夫塔拉泽同志（苏联外交次长），您今天陪我去别墅吃饭吧。
卡夫塔拉泽：好。
（白：卡夫塔拉泽是斯大林童年时的朋友。）
他们在花园里散步，斯大带走在前面一点，低声唱着《苏丽珂》：我曾寻找心上人的坟墓，可是找到它不容易。突然停了下来。他在自言自语：可怜的人，可怜的谢尔戈。又唱了起来：我曾寻找心上人的坟墓……自言自语声：可怜的人，可怜的拉多……
卡夫塔拉泽出了一身冷汗，斯大还在唱，又自言自语：可怜的阿廖沙……
（旁白：卡夫拉泽跟在后面，吓得哑口无言，这些全是他们朋友的名字，他们都死了。）
斯大久久地唱着《苏丽珂》。唱了几遍，突然他转过身来低声：没了，他们没了，都不在了。他的眼里充满泪水。
卡夫塔拉泽忍不住了，跟着哭了起来，然后扑到他的怀里。
转瞬之间，斯大林的脸上显出暴怒的神情，低声说道：他们没了！他们都想杀死我，可是没干成。我杀了这些混蛋！
39-2 斯大林办公室
这时，波斯克列贝舍夫拿着电报来到：斯大林同志，丘吉尔发来电报，他通报了明天盟军将在法国登陆的消息。
斯大林：他们总是受到什么干扰！这次很可能又是雾太大，或者他们突然在法国沿岸发现了几个德国人，于是就不登陆了！再一次像往常一样违背诺言。
39-3 柏林近郊波茨坦日内
斯大林、杜鲁门、丘吉尔在柏林近郊波茨坦举行会议。
（旁白：1945年7月17日至8月2日，斯大林、杜鲁门和丘吉尔在柏林西郊的波茨坦举行三国首脑会议。这次会议的主要目的是商讨对战后德国的处置问题和解决战后欧洲问题的安排，以及争取苏联尽早对日作战。
会议讨论了德国问题、波兰问题、奥地利问题、缔结和约接纳联合国会员等一系列问题，会议的重点是德国问题。
经过激烈的争论，会议确定了美、苏、英、法四国管制和处置德国的政治及经济原则。会议规定，彻底铲除**主义和****，消灭垄断组织，在民主基础上重建德国政治生活。
关于德国赔偿问题，确定苏联所提的赔偿要求，将以没收德国境内苏占区的资产及相应的德国国外投资予以满足。此外，苏联还可以从西方占领区所拆迁的工业设施中无偿得到10%和以商品支付的15%作为赔偿。美国、英国以及有权获得赔偿的其他国家的赔偿要求，将自西部各占领区及相应的德国国外投资予以满足。
会议在讨论波兰问题时，三国决定承认波兰临时民族统一政府。对波兰西部边界，认为最后划定应待和平会议解决，但三国政府首脑同意，在波兰西部边界最后划定之前，原德国的东部领土由波兰政府管辖，不得视为苏联在德占领区的一部分。
波茨坦会议还讨论了对日作战问题。
波茨坦会议就意大利和原德国附属国问题、西班牙问题、控制黑海海峡等问题进行了讨论，并重申要审判主要战争罪犯。?旁白结束）
39-4 波茨坦杜鲁门办公室日内
秘书来报：总统先生，国内来报，我们已经成功的爆炸了原子弹。
杜鲁门：爆炸的威力如何？
秘书：爆炸的威力十分惊人，5公斤的钚，爆炸当量相当于20000吨TNT炸药。
杜鲁门大惊：那么利害！
杜鲁门在考虑（OS）：美国成功爆炸了原子弹，对斯大林应该讲什么和如何讲呢？
这时，丘吉尔走进会议室。
杜鲁门：首相先生，美国爆炸了第一颗原子弹，爆炸威力相当于20000吨TNT炸药。
丘吉尔大惊：这么厉害？
杜鲁门：我考虑这件事需不需要跟斯大林讲和怎么讲的问题。
丘吉尔：这事是要慎重考虑。问题是既要显示核的威力又要避免俄国人指责我们居心不良。
杜鲁门：如果将原子弹爆炸的细节直接了当告知斯大林，能够加速他们参加对日作战，这会影响美英在远东的利益，最好是对俄国人保密，暂时不谈。
丘吉尔：但是这样效果也不好。
杜鲁门：如果拖延时间也不好，干脆等到从华盛顿发来原子弹试验比较充分的材料再说。
丘吉尔：但如何告诉斯大林和告诉他什么，……假如书面通过，那样会显得太正式并引起对此消息的过分注意；如果召开一个特别会议来告诉斯大林，那他会比我们预想的更慎重对待新武器的威力，并加强苏联军队在结束对日战争中的地位。
丘吉尔：最好趁斯大林在考虑别的事情时，偶然地、猝不及防地、好像顺便地对他说一声爆炸的事。
杜鲁门：我认为最好是在我们开了一次全体会议后告诉他，我们有一种完全新型的特殊的炸弹，我们认为他将彻底打败日本迫使日本无条件投降。
丘吉尔沉思半响语气沉缓地：我完全同意你的主张。
39-5 重庆曾家岩蒋介石公馆日内
蒋介石接电话。美国大使赫尔利：蒋先生，我有重要事情要求马上接见。
蒋介石（OS）：请马上来，宋子文先生、何应钦先生都在我这里，我们一道接见阁下。
赫尔利来到。开门见山地：向蒋委员长、宋院长、何总参谋长报告一个重要情况，杜鲁门总统和英国首相丘吉尔，与苏联斯大林主席，目前正在德国的波茨坦举行第二次世界大战期间的第四次会议，进一步商讨战后世界的安排问题，诸如……，以及苏俄对日宣战等问题。
蒋介石：波茨坦会议是什么时间召开的，大使阁下？
赫尔利：报告委员长，会议是7月17日开始的。杜鲁门总统告诉我，会议计划在8月2日结束。杜鲁门总统参加会议时，携带了一份敦促日本无条件投降的最后通谍草案。昨天下午，总统的草案给丘吉尔首相和斯大林主席看了。他们表示赞同，但斯大林主席说，苏俄在没有正式对日宣战之前，对草案只能表示默认。
宋子文：日本侵略者是中国人民的死敌，对日本的最后通谍，如果没有中国参加，道理上说不过去。大使阁下！
赫尔利：是的！美、英、苏三国首脑一致认为，中国应该列为最后通谍的发起国之一。所以，两个小时前，杜鲁门总统在电话里指示我，将这一最后通谍草案全文速交蒋委员长，以征求阁下的意见。赫尔利将草案递给蒋介石。
蒋介石将草案看了两遍，递给了宋子文。宋子文看后又递给何应钦。
等何应钦看完，蒋介石：二位的意见怎样？
宋子文：草案对肃清日本****势力，维护世界和平有益，我表示同意。
何应钦：也符合中国人民的利益，我同意草案的观点。
蒋介石沉默了一会：那就请大使阁下转告杜鲁门总统，中国表示同意。中国是一个大国，应该将中国的名字，列在英国之前。
赫尔利起身告别：我一定如实地向杜鲁门总统报告。
39-6 美国驻重庆大使馆日内
赫尔利回到大使馆，打电话给杜鲁门。
杜鲁门对赫尔利（OS）：我们尊重委员长的意见，中国的名字不仅可以列在英国之前，而且可以列在美国之前。请转告委员长最后通谍改为《中美英三国促令日本投降之波茨坦公告》，决定在明天，即７月２６日晚９时２０分，以中、英、德、俄、法、日六种语言同时向全世界广播。
39-7 波茨坦日内
苏美英三国外长签署议定书。
（白：1945年7月26日，以美、英、中三国宣言形式发表了《波茨坦公告》，敦促日本立即无条件投降，宣布了盟国占领日本后将实施的基本原则，并重申1943年12月1日《开罗宣言》必须实施。后来苏联出兵对日作战时，也宣布加入《波茨坦公告》，《波茨坦公告》成为四国的对日共同宣言。
这次会议是三大国首脑在战争期间召开的最长的一次会议，也是最后一次会议。它对于夺取反***战争的最后胜利具有重大意义，为建立战后新秩序打下了基础，对战后国际关系的发展产生了重大影响。波茨坦会议对加速第二次世界大战的结束具有重要意义，但会议也表明，随着战争接近尾声，英美同苏联之间的矛盾和斗争日益激化。
1945年8月2日，《苏、英、美三国波茨坦会议议定书》签字。）
会议刚结束。杜鲁门慢慢地走到斯大林跟前，慢条斯理地：斯大林元帅，美国已制造出一种具有“异常”破坏力的新武器---原子弹。
丘吉尔站在只有几码远的地方两道锐利的目光凝视着斯大林。
斯大林极为冷静且表情严肃：奥，我知道了。没有丝毫的畏怯之意。
杜鲁门有点垂头丧气（OS）：斯大林没有听懂。
39-8 莫斯科外交部日内
中国国民政府宋子文与苏联外交部长莫洛托夫签订了《中苏友好同盟条约》。双方握手交换签字备忘录。
宋子文等中国外交人员走后。
斯大林兴致勃勃地走到地球仪旁，用手指推动地球仪，向莫洛托夫描绘了苏联的边界线，他的眼光随同他的手指在苏联东部版图停住了：在这边，千岛群岛是我们的，库页岛也是我们的，您看！
斯大林吸了一口烟，缕缕烟雾渐渐地飘散开来。斯大林用烟斗沿着中国东北划了一条线，激动地说：就连中长铁路和大连港我们也可以使用了。中国、蒙古，一切正常……您瞧，对这样的边界我还能不满意吗？
39-9 斯大林办公室日内
斯大林看完一部影片后。坐在他身后的博尔沙科夫（苏联电影事务委员会主席）对斯大林：斯大林同志，您看是否可以上映这部电影？
斯大林：可以上映。
博尔沙科夫递给斯大林一支钢笔：您给批示一下好吗？
斯大林接过钢笔，用了一下钢笔不出水。
博尔沙科夫面带愧色地从斯大林手中拿过钢笔，甩了两下。他把墨水甩到斯大林的白色裤子上。
博尔沙科夫吓呆了。
斯大林看到博尔沙科夫吓成这副模样：喂，博尔沙科夫同志，害怕了?您是不是以为斯大林同志只剩这一条裤子了?
这时，波斯克利贝舍夫走了进来，交给斯大林一张字条。
斯大林嘟哝了一句：不好。博尔沙科夫吓得晕了过去。
斯大林对波斯克列贝瑟夫：等这个可怜虫醒过来后，你们告诉他，我说‘不好’是说字条不好，不是说他的电影。整个西方世界都对斯大林同志说‘不好’，斯大林可没有因此而晕过去。
39-10 斯大林孔采沃别墅夜内
布琼尼、伏罗希洛夫、赫鲁廖夫和政治局委员等很多人。
斯大林坐在桌子侧面位置上，右手边放一个清水瓶。没有服务员。每个人都是在盘子里取吃的东西。钟声响了。
斯大林站起来：新年快乐！同志们。大家举杯相庆。大家开始交谈起来。斯大林干过几杯酒后，抽起了烟斗，同周围的人交谈起来。其余的人分成几堆，笑声响起来。嗓门也开始变高了。
布琼尼从前厅拿来手风琴。坐在椅子上拉了起来。他拉了好多俄罗斯民歌、华尔兹舞曲。他将耳朵贴在乐器上。
伏罗希洛夫坐到布琼尼的旁边，其他几个人也围了过来。
布琼尼拉累了的时候，斯大林拿出唱片《巴拉娘舞曲》放了起来。布琼尼坐不住了，跳起舞来。他蹲着跳，双手拍打着膝盖和长筒皮靴。大家鼓起掌来。
当斯大林放军歌唱片的时候，大家一起随声歌唱起来。
夜里3时大家离开了孔采沃别墅。
39-11 斯大林办公室白内
斯大林对朱可夫:今后各个方面军都归大本营直接领导，您认为怎么样？
朱可夫：是的，方面军数量减少了，整个战线的宽度也缩短了，领导各个方面军已经比较容易。现在完全可以由大本营直接领导各个方面军了。
斯大林：您不会是因为赌气，才这么说吧？
朱可夫笑着：有什么可赌气的？我想，我和华西列夫斯基不会因此失业。
斯大林：今后您还是我的副手。白俄罗斯第一方面军位于柏林方向，我们想派您去这个方向工作。
朱可夫：是。
39-12 希特勒大本营夜内。
德军师长以上将军开会，进门时，所有将领交出武器、公文包、公文夹、文件。每一位将军的背后都站着一个党卫军官。
将军们发现希特勒，背已驼了，面色苍白，有些浮肿。他弯着腰坐在椅子上，两手发颤，尽力隐藏那只随时要发抖的左臂。走路时一条腿拖在后面。
希特勒：目前，我们在军事上遭受重创的时候，希望跟盟军谈判是幼稚的，谈判只能在军事态势有利时进行。如果能让西方国家遭受军事失败的话，他们就会更愿意和平与和解。史上从来没有像我们的敌人那样的联盟，成份那样复杂，而各自的目的又那样分歧……一方面是极端的资本主义国家；另一方面是极端的马克思主义国家……如果我们发动几次攻击，这个靠人为力量撑住的共同战线随时随地可能霹雳一声突然垮台……只要我们德国能保住不松劲的话。
希特勒停顿一下。指着地图：我决定，我们在阿等高原发起进攻。强渡马思河，然后是安特卫普！我们实施这一突击后，英国人就会变的好说话些。
希姆莱将军看着地图：通过这一突击，前出至海边，就可以切断深入法国腹地的盟军，夺取安特卫普的大量弹药和其他物资储备，并包围英美不少于25-30个师。盟军就会损失将近一半的兵力。这将会导致态势发生改变。然后我们把部队由西线调向东线。以击退俄军的冬季攻势。
希特勒：为达此目的。我们准备了1500辆新的或改装的坦克和重炮，后勤部门还将给我们提供1000辆虎式、豹式坦克。我们准备使用28个师，包括9个装甲师，供突破阿登森林之用；此外还有6个师，准备在主要攻势发动之后，进攻阿尔萨斯。
戈林：空军将为战役提供3000架战斗机帮助进攻。
希特勒：如果这样的话，那真是太好了，大家有没有信心？
将军们不吱声。
希特勒再一次：这是我们最后的进攻了，如果大家连最后的进攻都没有信心的话，第三帝国将要灭亡了。
将军们齐声：誓与帝国共存亡！
39-13 早晨，阿登地区日外
盟军还在蒙头大睡。战斗打响了，德军炮火猛轰盟军阵地。大批德军步兵在坦克的带领下向前猛冲。盟军有的在穿衣服，有的找不到武器。德军已经越过阵地。向前猛冲。
39-14 盟军后方公路日外
思科尔才捏（德军特工）等化妆成美军，乘坐美军吉普车，在美军后方制造混乱。
美军沿着所有西去的道路拼命地逃跑。
39-15 斯大林办公室日内
斯大林收到丘吉尔密信。（OS）：西线正在进行异常艰苦的战斗，因而最高统帅部随时都有可能作出重大决定。您本人根据您的经验一定知道，在暂时丧失主动权后，不得不防守极为广阔的正面时形势是多么的危急。艾森豪威尔将军非常希望了解您的打算，因为这将会影响到他及我们的所有决定。如果您能告诉我，我们是否可以期待在一月中，在维斯瓦河正面俄军将大举进攻的话，我将不胜感激。我不会向任何人透漏这一机密消息的，我认为军情很紧急。
斯大林对贝利亚：盟军现在着急了。如果他们早一些参战的话，局面不会是现在这个样子。
贝利亚：我们不管他们，反正他们对我们也不怀好意！让他们两败俱伤好了。
斯大林：不可以。我们要是不管盟军的话，他们很可能与德军达成协议。到时我们就被动了，如果我们同时对付德军和盟军，我们没有胜算！
贝利亚：那太便宜他们了，我们的战役准备还不具备条件。
斯大林：没准备好，也要打，这是政治。我还得给丘吉尔写封信。
贝利亚：您说我写吧？
斯大林：不行，这封信得我亲自写。说完坐下来。
写给丘吉尔的绝密信（OS）：首相阁下，我于1月7日晚收到了您的来信。遗憾的是，空军主帅特德阁下商末抵达莫斯科。
我们正在准备，但现在的天气不利于我们进攻。不过，考虑到盟国在西线的处境，最高统帅部决定加快结束准备工作，并在不考虑天气的情况下。不晚于1月下半月开始展开反击行动。您不必担心，我们会尽全力支援我们光荣的盟军。
39-16 德军大本营日内
古德里安和盖伦（德军东线谍报处长）来到希特勒的大本营。
古德里安们指着地图和图表对希特勒：元首，据盖伦将军得到的情报，苏军近期将要进攻东线的维斯瓦河和敖德河，他们准备了200万大军。如果我们不采取措施，我们的防线将会不堪一击。
希特勒听后大发雷霆：你们这些图表是完全荒谬的，你们要把制图表的人关到疯人院去。我们的东线战场，从来没有拥有像今天这样强大的后备力量。
古德里安反驳：东线战场是个空架子，只要突破一点，全线就会崩溃。
希特勒：不，绝对不会。你们要严防死守。只要我们击败了盟军，回过头来，我们跟盟军联手，一定会打败俄国人！
（白：12月6日，莫斯科战役失败后，古德里安被撤职，被编入预备役，过了一年多的闲散生活。1943年2月，希特勒在斯大林格勒遭到惨败后，希特勒又重新起用古德里安，派他为装甲兵总监，让其负责装甲兵部队的发展、组织、训练。1944年，希特勒在无人可用的情况下，于7月22日任命古德里安为德国陆军总参谋长。但这时德军的失败已成定局，第三帝国大厦将倾，已是独木难支。）
39-17 维斯瓦河河畔日外
维斯瓦河河畔宽大的正面上，万炮齐发，强击机、歼击机、轰炸机一起出动。河对岸，一片火海，到处都是爆炸声、汽车声，人喊马叫声，德军到处躲避。
炮火下，苏军不畏伤亡，开始渡河，冲锋舟、小木船、橡皮艇。各显神通，更多的人却是趴在木板上，向前滑行，很多人被炮弹掀翻掉入河中。有的中弹被水冲走，剩下的继续前冲。很快就有人冲到了对岸，有的人冲上了堤坝，有的却被打到落入水中。更多的人冲上了堤坝。喊杀声响成一片。炮火向前延伸，飞机在上空盘旋轰炸。冲过河的人继续向渡口涌去，试图抢占渡口。德军拼命顽抗。他们在飞机、炮弹的轰炸下很快就瓦解了。过河的苏军抢占了渡口，坦克在过河，步兵在向前冲。德军在败退，苏军在追击。
39-18 白俄罗斯第一方面军司令部野战工事日外
朱可夫接斯大林电话（OS）：朱可夫同志，你们前出至奥德河，脱离了白俄罗斯第二方面军侧翼150多公里。目前不能这样做。等白俄罗斯第二方面军结束东普鲁士战役并将其兵力渡过维斯瓦河后再说。
朱可夫：这需要多少时间？
斯大林（OS）：大约10天左右。您要注意，乌克兰第二方面军目前无法继续推进并从左翼来保障你们，因为他们需要花一些时间来肃清敌人。
朱可夫想（OS）：敌人现在斗志涣散，没有能力进行顽抗。
朱可夫：斯大林同志，我请求不要停止方面军部队的进攻，因为那样的话，我们攻克梅泽里茨筑垒地区将更难。为保障我们右翼，只要加强一个集团军就足够了。
斯大林（OS）：好吧，你们一定要注意侧翼。
朱可夫：是。
朱可夫对参谋长：马上派先遣支队抢占奥德河渡口及登陆场。
参谋长：是。部队继续前进。
39-19 基尼茨城日外
德军士兵在散步，饭馆里挤满了军官。往返基尼茨城-柏林的列车还在运行。苏军先遣支队冲进城。德军大吃一惊。马上进行反击。
先遣支队艰难的守住登陆场，敌人越来越多。先遣支队坚持到主力的到来。德军预备队也在到来，双方的仗越打越大。交战越发激烈。
经过数小时激战，德军最终被打败。
39-20 莫斯科市委日内
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