慕容棠，小字凤皇，西燕国皇帝慕容拓第六子。
天启五十九年，大晋朝皇帝司纳吉驾崩，幼帝即位，政权旁落。皇室内部势力一分为三，统称三邦；四海之内，藩族势力群起，涌现出十九个政权，统称十九国。盛极一时的大晋朝一夕之间分崩瓦解，三邦十九国相互争夺、吞并，战火不断，天下大乱。
天启六十四年，西燕慕容拓与北秦傅广暗中结成联盟，共谋天下。两军联手势如破竹，经过六年的腥风血雨，两人将其余十七国势力尽数扫平。
两人约定，以横穿中原的通河为界，通河之北归北秦，通河之南归西燕。待两国联手，合力击破大晋残余之后，便可真正平分天下。当天下人皆以为盛世景象不久将再度来临之际，却被傅广的薨逝、傅文玉的即位，打破了一切的美好憧憬。
这一年，傅文玉十九岁，即位称帝，定都长安。此人丰神俊逸，骁勇善战，却野心极大。对傅广的遗志阳奉阴违，表面上继续履行与西燕的盟约，暗地里却筹划着如何一统天下。
这一年，慕容棠六岁，被册立为太子，定都邺城。燕人好美色，以德为才、以美为尊。六岁的慕容棠德传四海、美绝天下、至尊至荣。是闻名遐迩的三邦十九国第一美男子，世人皆倾慕其名，望能有幸一睹其风采。
天启七十年，西燕、北秦兵分两路联合攻打晋朝残余，晋朝残余位居天险，此处地势险峻繁复、易守难攻。正在双方战事胶着之时，一场突如其来的疫病，解救了晋国的围城之困。
而西燕，则在这场疫病中损兵折将、兵力损失过半，元气大伤，无力伐晋。
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