进入了华夏480年，天下的形势愈发明了起来，吴国日渐崛起，与魏相持，甚至有了超越魏国的苗头。
魏国经历了连续几次的失败，略略显出了颓废之势，但由于司马氏的强势整合与征召异族征士卒的原因，军事上貌似更为强大起来，军卒总数达到80余万人，其中北方各族就出兵30万之巨。这自然是以大量消耗曹魏的根本为代价的。北方的各郡变相给了鲜卑、扶余、匈奴。
相对于吴魏的强势，蜀国可谓穷困不堪了。举国之兵不过9万余人，因经年北伐，军民俱疲惫不堪。国中蜀主刘禅昏庸，近年更宠兴宦官黄皓，朝政腐朽。
魏国在蜀国边境之地集结了近40万大军，蜀魏之间形势空前紧张。任何有识之士都清楚了曹魏的打算。俗话说，柿子捡软捏。这曹魏，摆明了就是要准备大举入蜀了。
汉中城中，姜维对此甚为忧虑，又欲北伐，以乱魏军阵势。派人连夜修整栈道，整襾军粮兵器。准备完备，上表蜀主刘禅，出兵北伐。
临兴兵时，召集诸将计议，姜维道：“如今，曹魏大军压境，想必是有意入蜀。如今我军欲出狄道北伐，进攻什么地方？”
“大将军，”年过古稀之年的右车骑将军瘳化上前，拱手道：“我国连年与曹魏征伐不休，军民早已疲惫不堪；现在魏国甘陇屯驻大兵，更有邓艾、司马望等人领军，足智多谋，非等闲之辈。我军兵力不足，恐难取得胜利，不如就屯兵汉中，休兵待敌。”
“这些，我这个做大将军的怎么会不知道。”姜维道，“如今再不主动进攻，则自此攻守之势顿易。待曹魏准备充当来攻，我军将处处设防，能守得住吗？”
诸将俱面色肃然。姜维接着道：“咱们此去，若能打败魏兵一部，打乱魏兵部署，那么事还有可为。这次，咱们出狄道，取洮阳城，若据而守之，在此城屯聚粮草，连接羌人，将曹魏的部署必被打乱，不敢冒然兴兵南下汉中。”
“愿与大将军并力北上，誓死方休。”诸将俱拱手道。
“好。廖老将军留守汉中，其余人随我北上。”姜维喝道。
次日，姜维自领大军四万，前出狄道，从洮阳而出。蜀军再次北伐的消息早报到了祁山魏军大塞，大寨中，征西将军邓艾与安西将军司马望召集众将计议。
“姜维素来恑计多端，如今大兵往洮阳而去，莫非是虚取洮阳，实是想前来攻打我军祁山大塞？”司马望道。
“姜维多次北上，因为蜀军粮草转运不便，都是攻击我粮草屯集之地，如今洮阳没有什么粮草。姜维必然料定我军会集中力量守护粮草丰足的祁山大寨，不守洮阳。以其之智，必然是实攻洮阳了。蜀汉获得洮阳，屯积粮草，勾连西羌人，想必是想在洮阳扎下颗钉子，打乱我军部署，防我军集结攻击汉中。”邓艾分析道。诸将纷纷赞同。
“这样的话，我军该当如何部置？”司马望问道。
“以蜀军之力，姜维不过是想以攻代守，延迟我大军伐蜀部置而已。此战。蜀兵远道而来，吾军以逸代功，必定能打败蜀军。如今，可以尽起祁山大寨人马，分两路救援洮阳。洮阳城外二十五路的地方，有个叫候河的小城，是洮阳的咽喉之地。司马将军引一支兵马伏于洮阳城外，待蜀军攻击洮阳城，你部出击，蜀兵猝不及防，必然退围。你领军驻守洮阳城，我再引一支兵马埋伏在候河。待晚上，蜀军立营时，我引军杀入蜀营，你部再于洮阳城中杀出，蜀军必败。”
当日，留师师纂留守祁山大寨，邓艾、司马望各引兵五万，依计而行。
洮阳城中只有万余兵马，蜀兵前来，离城五里下寨，分兵攻打城池。但洮阳守军依城而守，急切难下。姜维正欲增兵攻打城池，司马望着5万大军，分三路前来，姜维急忙撤围，撤军回寨。司马望冲杀一番，回守洮阳城去了。
当夜，侯河小城的邓艾引军乘夜杀入蜀营，蜀兵不备，营中兵士混乱，候官城上，鼓角喧天，司马望引兵杀出寨来，两相夹攻，蜀军大败。姜维引兵，退后二十里再扎大营。两次战败，蜀军折损兵力过万人，再无力于魏军周旋，蜀兵与魏兵在候河、祁山对峙一番后，姜维只得退兵。邓艾、司马望引兵来追，一番撕杀后，姜维引着二万败兵，退到沓中。
消息传回成都，朝野震动，后主急令人召姜维回成都。姜维回到成都，自行请罪，然面后主十余日沉溺于酒色，不理朝事，也不传见。姜维甚是疑惑，径自去见秘书郎郤正。
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